IT・サービス業
営業を自動化し、開拓が止まらない仕組みへ
「営業は大事。でも毎日はできない」会社へ
営業の専任がおらず、代表が空いた時間に1社ずつ調べて連絡していました。企業調査から文面づくり、送付記録までをひと続きの仕組みにしたことで、いまは週1回の確認だけで新規開拓が回っています。
背景
専任を雇うには人件費が見合わず、営業代行に頼めば自社の専門領域を語れません。人を増やさずに開拓を続ける道は、調査と文面づくりそのものを仕組みに変えることでした。
導入前
リストも文面も手作業。誰にいつ何を送ったかの記録は、数週間で途切れていました。
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社長が空き時間で営業
本業の合間に、自分で企業を探していた。
企業名 状況 A建設 調べかけ B工業 未着手 C商事 未着手 社長：本業の合間に1社ずつ検索して調べる
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1社ずつ調べて文面を作成
相手を調べて個別に書くため時間が足りない。
作成中メール文面
社長：相手のHPを読み、1通ずつ書き下ろす
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送付と追客が続かない
記録も分散し、フォローが途中で止まる。
企業名 送付日 結果 A建設 06-12 — B工業 05-28 — C商事 — 未送付 追客まで手が回らない
社長：どこまで送ったかを思い出すところから始める
導入前の業務フロー
導入後
- 週1回の確認だけで、新規開拓が続く体制に
- 送るのは、相手のHPで確認できた事実に触れた文面のみ
- どの業界のどんな会社に効いたかは、送付履歴から把握
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企業情報を自動で収集
対象企業のHPから、公開されている情報を集める。
企業名 業種 所在地 HP A建設 建設 富山市 有 B工業 製造 高岡市 有 C商事 卸売 富山市 有 システム：公開情報だけを集めてリスト化（操作なし）
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AIが課題シグナルを分析
HPで確認できた事実だけを抽出し、根拠を記録する。
企業 HPの事実 推定課題 A建設 事例が写真のみ 伝わらない B工業 採用ページ有 教育の負担 C商事 FAX注文書 受発注が紙 システム：事実と根拠URLをセットで記録（操作なし）
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個別の文面を生成し、送付まで記録
1社ごとの文面を作成。送付履歴が資産として残る。
企業 送付 返信 A建設 08-04 有 B工業 08-04 — C商事 08-03 有 担当者：週1回、生成された文面を確認して送る
導入後の業務フロー